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快乐购注入“芒果系”资产获有条件通过

出处:上市公司 作者:记者 崔启斌 高萍 网编:尹文武 2018-08-19

北京商报讯(记者 崔启斌 高萍)筹划重组逾一年后,快乐购(300413)拟以逾115亿元注入“芒果系”资产获得实质性进展。4月26日晚间,证监会官网公布的相关信息显示,快乐购发行股份购买资产事项获证监会并购重组委2018年第20次会议审核通过。这也意味着湖南广电旗下优质资产借快乐购登陆A股市场的愿景即将实现。需要指出的是,快乐购此次重组为有条件通过,证监会仍就公司此次重组提出了两点审核意见。

具体来看,证监会要求快乐购补充披露本次交易标的资产涉诉情况、相关进展及应对措施。另外,快乐购需结合前次募集资金使用、资产负债率、经营活动现金流等情况,进一步说明本次交易募集配套资金的必要性及合理性。

回溯快乐购历史公告可知,因筹划资产购买事项,快乐购自2018-08-19开市起停牌。2018-08-19,快乐购确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准并继续停牌。5个月后,快乐购重组草案在2018-08-19正式出炉。根据快乐购今年4月20日发布的重组草案修订稿显示,快乐购此次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

其中,快乐购拟以发行股份的方式购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视以及芒果娱乐5家公司各100%股权,交易作价合计约115.51亿元。在此次发行股份购买资产的同时,快乐购拟向不超过5名特定投资者定增募集配套资金不超过20亿元,扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用后,募集资金将用于标的公司快乐阳光实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。此次交易完成后,快乐阳光等5家拟购标的将成为上市公司的全资子公司。数据显示,以2018-08-19为评估基准日,上述5家拟购标的合计评估值约为114.82亿元,增值率为410.77%。

据悉,快乐购的主营业务包括家庭消费业务、内容电商业务、O2O电商业务及消费金融业务。此次交易完成后,快乐购将持有快乐阳光等5家公司各100%股权,完成新媒体平台及内容整合。快乐购表示,交易完成后,公司主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链,立足于“芒果TV”一云多屏广电新媒体平台,协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等内容创作的市场化主体,采取广告、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商多种盈利模式,整合视频及电商产业链资源,打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务于一体的芒果媒体生态。

提及此次交易的初衷,快乐购表示,技术革新促进行业生命周期进化,传统媒体拐点已出现。资料显示,快乐购于2015年1月上市。值得一提的是,2015年、2016年公司连续两年实现的归属净利润出现同比下滑幅度超过三成的情况。其中,在2015年,快乐购实现的归属净利润同比下滑幅度达到38.29%。快乐购最新公布的2017年年报显示,公司在2017年实现的业绩同比有所好转。报告期内实现归属净利润约为7254万元,同比上涨9.03%。